Heer Ollie B. Bommel haalt zich een hoop ellende op de hals door als pleegvader op te treden voor een draakje dat tijdens boze buien reuzachtig kan zwellen. De film is een animatiefilm-bewerking van Maarten Toonder’s stripverhaal De Zwelbast. De eerste en enige verfilming van een strip van Heer Bommel en hij loont beslist de moeite.