De jonge Max gaat op zoek naar zijn vader die hij nooit gekend heeft. Hij komt terecht in Saint-Hilaire, een stadje dat voor zijn overleving volledig afhankelijk is van de firma Bzzz & C°, een fabriek waar vliegenmeppers gemaakt worden. Om de dalende verkoopscijfers van het fabriek een impuls te geven voert een gevaarlijke wetenschapper experimenten uit om de vliegenpopulatie te doen groeien. Max en zijn vriendin Félicie gaan daartegen in de aanval.
Eén van de duurste en mooiste animatiefilms ooit in Europa geproduceerd. Staande ovatie op het animatiefilmfestival van Annecy, Frankrijk